男子在街邊觀看猴子表演，猴子尾巴連動也不動而且總向人流淚，起了疑心的男子當場揭發了一起可怕的事，沒想到猴皮裡面竟是個可憐的.....
很久以前，有一個張秀才，這天應幾個朋友的邀請，去參加一個酒宴。在回來的路上就看見有一夥人圍在一起，好像在看什麼。裡面還不斷地有鑼聲響起。出於好奇心，張秀才也擠上去看。等張秀才到裡面了才知道，原來是個耍猴的。
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正中間的場子裡有一個人和一隻猴子。那個耍猴人很蒼老，臉上長滿了鬍子，兩隻眼睛暴突著，不住地閃爍著精怪的光。他手裡拿著鑼敲得山響，以召集看客。那隻猴子就在他身邊，像個七八歲的孩子的模樣。並且還向人擠眉弄眼，作出各種鬼臉。
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張秀才第一眼看到那隻猴子，就有一種莫名的親切感。使他不知不覺地向前擠了擠，擠到了裡面。
那個耍猴人篩完鑼後，就向著眾人抱拳拱手，說了很多江湖上的客氣話，然後就是他的猴子當眾表演。
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那猴子果然很機靈，它先圍著場地翻了一圈跟頭，然後又模仿各種人。他把老人、小孩、醉漢、大閨女都模仿地惟妙惟肖，形態逼真。讓人看著發出一陣陣笑聲。把張秀才也逗笑了。可見那個耍猴人在馴猴時的確是下了一番工夫的。
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這些表演過後，耍猴人就讓猴子手裡托著一個托盤，圍著場地轉，這是在向看客們斂錢。猴子每走一步就向看客們點頭作揖，把盤子舉得老高。有很多人就往盤子裡投錢。等投完錢後，猴子就又一次點頭作揖。猴子轉著轉著就轉到張秀才面前。
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張秀才很欣賞猴子剛才的表演，一高興就摸出一把製錢來投到它盤子裡。那隻猴子就又點頭作揖。看著那隻猴子，張秀才又忍不住用手摩挲了它一下子。張秀才卻發現，那隻猴子早就用眼睛看著自己了，還從眼裡溢出了很多淚水，止不住地流出來。張秀才這還是第一次看到猴子的哭，並且那隻猴子的嘴裡還一動一動的，好像要對他說什麼。張秀才從猴子的眼神裡看到了一種久違了的親切感，內心就止不住地跳了起來。
張秀才真不知那隻猴子要幹什麼。難道嫌自己給的錢少了，就又掏出一把製錢來放在盤子裡，卻見那猴子還是直勾勾地看自己，眼淚止不住地往外流著。要不是耍猴人敲了一聲鑼，猴子還不會走。
張秀才看著猴子的背影，越看越覺得面熟，就好像在哪裡見過。但又一想，一隻猴子，自己哪裡能見過呢？一定是自己多想了。
猴子斂完錢後，又被耍猴人安排作第二場表演。這次表演的是爬竿。一根長長的竿子早已立在場地中，那隻猴子噌噌地幾下就爬上去，沒幾下就到了竿頂，還在上面翻了幾下身，做了幾個高難度動作，又手搭涼棚到處張望。猴子的表演，贏得了大家的一片喝彩。但張秀才還發現，那隻猴子在竿上向自己這邊望的時候，眼裡總是淚光閃爍的。張秀才就覺得奇怪了起來。
等猴子從竿上下來，又被主人指使著拿著托盤討錢。猴子又四處點頭作揖地討起錢來。
張秀才一直在旁邊注意著那隻猴子，它在向別人討錢的時候從不流淚，但轉到自己跟前時，那淚水就從眼裡流出來。猴子還對張秀才張了張嘴，就從嘴裡發出一個簡單的音來，張秀才卻沒聽到是什麼。
這樣張秀才就對猴子更加留心了，他注意觀察猴子，每一個動作，每一個神態他都看在眼裡。漸漸地他就從裡面看出了些門道。
接下來耍猴人又讓猴子表演了一個節目，鑽火圈。一個纏著棉布灑了油的鐵圈正呼呼地燒著，耍猴人讓那隻猴子在火圈裡鑽來鑽去。大家看到這裡，都表現出擔心，嘖嘖聲一片。耍猴人卻讓大家不要有這種擔心，他的猴子是他專門馴練過的，絕不會出意外。
那隻猴子就準備好了要鑽火圈。就在這個時候，張秀才站出來高喊一聲「且慢！」走到耍猴人跟前，上下打量了他幾下，就對耍猴人說：「請問，這位仁兄，你是耍猴的，還是耍人的？」耍猴人就是一愣，但他很快就面帶微笑，向張秀才說：「客官說得哪裡話來，小人是個靠耍猴跑江湖的，怎敢耍人呢？」張秀才緊接著說：「可你這隻猴子分明就是個人扮得呀！」這話一出，整個場子就炸一開了鍋了。張秀才當著眾人就指著那隻猴子說：「大家看，這隻猴子的尾巴連動也不動一下，真正的猴子的尾巴是搖動的。這分明就是一個披了猴子皮的人而已。」大家光顧看猴子的表演了，經張秀才這一說，才越看越有個人形。大家都紛紛地嘆息，這是誰家的孩子呀？那隻猴子的淚水這會兒就泉水似的湧了出來，向張秀才懷裡撲去。嘴裡還含混不清地向他喊著什麼？張秀才終於聽清了，那個孩子嘴裡是在喊「舅」。張秀才忽地一下子就想起個事來：
八年前，遠嫁到外縣的姊姊領著兒子小柱子來走娘家。姊姊在張秀才家住了一段日子，突然在一天夜裡，姊姊一覺醒來後，就發覺身邊的小柱子不見了。張秀才撒下人去找。找了幾天，結果一點線索也沒有。張秀才這才聽說，失蹤孩子的不光是他一家，縣裡有幾十個孩子，都在一夜之間像小柱子那樣不明不白地失蹤了。全城的大人都找瘋了。張秀才就和那引些失蹤小孩的人家聯名向縣裡報了案。縣令也派下人去，但找來找去的結果都是一樣的，連一點失蹤的跡像也沒找到。這個案子就這麼掛起來了，並且一掛就是八年。
不管怎麼說，孩子是在自己家丟的，張秀才總覺得很對不起姊姊。姊姊自打丟了孩子後也一直沒回家。這八年裡，姊姊一直沒忘掉小柱子，經常就會念叨起他來……
張秀才試探著對小孩說：「你是小柱子？」那隻猴子就拚命地點頭。張秀才一把就把小柱子抱住了。小柱子發出嗚嗚的哭聲。張秀才這才明白，那隻猴子為什麼見了他就哭，原來竟是他的外甥。小柱子失蹤的那一年，張秀才天天都跟他玩，小柱子一眼就認出他了。只可惜，小柱子這般模樣，讓人認不出來了。
事情已經敗露了，那個耍猴人拔腿就跑，可人圍得裡三層外三層的，哪裡跑得了呀。
耍猴人被抓起來，被押到了縣衙。張秀才在縣衙大堂前擊了鼓。
縣太爺昇堂後，張秀才就把耍猴人以人扮猴的事向縣太爺說了。縣令就提審了那個耍猴人。
耍猴人知道瞞不住了，一下子都招了。原來他是個人販子，幾年前把小栓子拐走後，卻難以出手，因為這孩子畢竟有點大了，不管到誰家就哭，讓人覺得不吉利，所以沒有人願意買。而人販子也覺得拐賣的人太多，罪孽深重，想改行，索性就對小柱子加以訓練，讓他像猴子那樣攀爬，給他喝了一種葯，讓他身子永遠長不大，又在他身上粘上一層猴皮，他就以耍猴人的身份，到處耍猴……
人販子是最招人恨的職業了，大家進了恨不能把他生吞活剝，縣令就對他判處極刑，當天就處決了。
而小柱子身上的猴皮，是用膠粘上的，張秀才用了很多種方法才把那層皮去掉，從此小柱子便過上了正常人的生活。
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